در یک روستای قطبی در سال ۱۹۳۱، والتر راسل نقشه‌بردار بریتانیایی، آویک اسکیموی ۱۲ ساله را به عنوان راهنمای خود انتخاب می‌کند. وقتی پسر به بیماری سل مبتلا می‌شود، والتر او را با هواپیما به بیمارستانی در مونترال می‌فرستد، جایی که آویک با آلبرتین ملاقات کرده و شیفته او می‌شود. یک دهه بعد، آویک بالغ دوباره با آلبرتین در لندن ملاقات می‌کند، جایی که او به عنوان خلبان جنگی بریتانیا خدمت می‌کند. با وجود رابطه آلبرتین با والتر، او و آویک رابطه‌ای پنهانی را آغاز می‌کنند.

در دهه ۱۹۳۰، آگاگاک زندگی سنتی اینویت خود را می‌گذراند. اما یک روز، قتلی در قبیله رخ می‌دهد و آگاگاک به عنوان مظنون شناخته می‌شود. به زودی او توسط هندرسون، یک پلیس سواره‌نظام بی‌رحم، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود در زمستان سرد شمال کبک فرار کند.